运营美国第一个基于投标方式的区域电力市场的PJM模式(Pennsylvania—New Jersey—Maryland,即宾夕法尼亚—新泽西—马里兰州),已经拥有 900多家配售电公司。作为区域性ISO,PJM负责集中调度美国目前最大、最复杂的电力控制区,其规模在世界上处于第三位。而且,PJM是一个公平公正的交易平台,为会员提供交易的便利,卖电方只要提出要以市场价格交易,剩余的电量都是可以卖出的。
在充分竞争的美国电力市场,第三方供电是开放的,任何人都可以成立一家售电公司,由客户自主选择电力供应商。有一些第三方供电公司在PJM里面是做的比较大的,例如PSE&G公司,该公司有自己的电厂,有输电网络,也有配电网络,但是它没有资格拒绝其他电力供应商向他的配电客户卖电。
PJM模式详解

看到了吧,售电商要在PJM模式里分得奶酪可没那么容易,因为在PJM区域内,任何客户均可以:①有权向任何第三方供应商买电。②电力公用事业委员会授权给第三方供货商卖电。③您可以自由比较第三方提供的服务。提供你的公司最近的帐单历史,让供应商知道你使用多少能量和使用模式是什么。
另外,在该区域内均可实现买电的多种选择:①固定:客户支付约定的价格设定,能源供应在合同期限。固定价格合同可以帮助客户如果在未来能源成本上升省钱。相反,如果能源成本下降,客户可能会为此付出更多的固定价格。②浮动:也称可变定价,此选项允许客户的价格上涨或下跌的基础上每月为它跟踪电力。一般来说,客户的价格是批发价的一个百分比,无论在哪个方向移动的批发价格。③混合:这个选项是一个组合的固定和浮动选项。在某些情况下,客户支付的固定价格合同期的一部分,和一个浮动价格的剩余时间。在其他情况下,一个固定的价格,将适用于一部分客户的供应和价格有浮动,将适用于其他。
德国:给售电植入互联网思维
在电力终端市场,德国推行配售分离的政策,经过多年的发展,德国的售电商在2014年初已经达到900多家。为了在激烈的市场中存活发展,售电公司有多拼,你造吗?他们为用户提供9000多种高大上的电力套餐,进行了大量的商业创新,运用了很多酷闪的互联网技术和思维,非常值得我们思考和借鉴。
比如,有公司致力于为用户提供电力套餐搜索和筛选服务,用户可以输入描述自身需求的各种参数得到最优的电力套餐。还有针对电动汽车用户的某公司,为用户提供详尽的充电站信息甚至提供有多少车在排队等及时动态。
德国的售电公司还推出了各种以绿色信用为主题的营销方式,例如,把光伏发电对应的CO2减排量算成积分,让用户在买电动汽车的时候享受打折,买光伏充电宝和其他光伏便携设备甚至可以白送。还有售电公司与零售企业合作,把所有商品都标识出绿色指数,用户在购买商品的同时得到绿色信用评级。再有,用户在驾驶电动汽车、坐公交车的时候,拍张照片,发到社交网站,就可以得到绿色社交指数和评级。还有公司推出评估驾驶者绿色指数的记录仪,能不能保持匀速,能不能少踩刹车,这些驾驶习惯将转换成绿色消耗指标,与购买汽车保险直接挂钩。
案例:德国售电公司Entega
成立于1999年德国达姆施塔特的Entega,拥有一百万客户群,其中40万使用100% 可再生能源电力,是德国第二大清洁能源售电公司。
Entega 成功的原因当然不止是德国民众对于环保的追求,首先其保证了清洁电力的价格并不会比普通电力高多少,在一些城市,甚至清洁电力的价格比普通电力更低;其次,它同时也销售天然气,水、暖气,并可以进行灵活的套餐搭配,例如提供热泵用电套餐等等;再者,Entega的客户服务也是一直高居榜首,试想有如海底捞一样的服务,价格就算稍微高点用户也心甘情愿。
不管是买卖电力,还是套餐设计,还是用户管理,Entega都将是任何一个后起售电公司的学习榜样。它的成功恰恰是最笨重机械的德国思维的写照:再复杂的问题的答案也是有穷的,Entega不仅卖电卖气还卖能效,不仅有苹果安卓连微软平台的APP都有,全景服务覆盖,你除了可以方便的管理自己的电费账单、查阅用电数据和各种价目外,同时还可以搜寻附近的充电桩,控制家里可远程调控的电器设备,了解最新的电价和能源信息。
法国售电市场之“殇”
在某种程度上说,法国实行的是一种有法兰西特色的资本主义市场经济,大型国企举足轻重。尤其在电力部门,作为“共和国长子”的法国电力公司(EDF)一直占有绝对垄断地位。在欧盟经济一体化的进程中,按照欧盟能源政策的统一部署和要求,法国自2000年以来逐步走上了电力部门市场化之路。法国EDF的一统天下已被打破,拆分成立了法国电网公司(RTE,2000年成立)、法国配电公司(ERDF,2008年成立)两个全资子公司。从消费侧来看,市场的开放走过了循序渐进的漫长过程:
●1999年2月起年耗电超过1亿千瓦时的用户可以自行选择EDF以外的售电商(统称为“替代供电者”);
●2000年6月起耗电超过1600万千瓦时的用户可以自行选择售电商;
●2003年2月起耗电超过700万千瓦时的用户可以自行选择售电商;
●2004年7月起全部非居民用户可以自行选择售电商;
●2007年7月1日起,法国全境的用电户(包括居民)均可以自行选择售电商。
至此法国售电市场理论上实现了全面开放。说是“全面开放”,但是也还是留了一个后门:因为EDF依然留在了售电市场,而且是双重身份。第一重身份是“传统供电者”,其电价属于“监管价”,由政府主管部门而是根据能源监管委员会的建议确定,与改革前的电价形成机制一脉相承。令人感到有些匪夷所思的是,EDF在市场上也可以作为“替代供电者”的面目出现,与消费者以市场价签约提供服务。
法国售电市场启动至今已经有15年之多,而市场的全面开放也已近8年,售电引入竞争的实际效果到底如何,我们可以从以下这4个量化指标来观察:
1)有多少售电商进入了市场;
2)有多少用户更换了售电商;
3)售电市场的集中程度;
4)2008年以来电价的走向。
1、有多少售电商进入了市场?
其一,2007年7月法国售电市场全面开放之后,到2007年底共有16家全国性的售电商进入了市场,成为EDF的竞争者。至2014年底,这16家“替代供电者”中已经有9家自己被“替代”,因不同缘由陆续退出了市场,但是同期又有另外12家新的“替代供电者”进入了市场,所以目前共有19家全国性的售电商,包括了意大利(ENEL)、德国(E.ON)、瑞士(Alpiq)、瑞典(Vattenfall)、卢森堡(Enovos)等外资企业。在这19家售电商中,有9家只做居民用电业务,其他10家的业务则覆盖全部用电消费市场。从私人投资者(包括外资)参与市场竞争的积极性和目前售电商的个数来说,可以说法国市场售电的开放有了一定进展。
2、有多少用户更换了售电商?
其二,在法国市场为电力消费者提供了多种选择的可能性之后,到底有多少用电户“用脚投票”抛弃EDF而选择了新的售电商呢?
居民电力用户(3136.4万)中,选择“替代供电者”(其中包括8000选择EDF市场价合同)的用户为285.7万,占总数的9.1%;选择“传统供电者”(保留EDF的“监管家”合同)的用户为2850.7万,超过总数的90%。
非居民用户(496.9万)中,选择“替代供电者”(其中包括25.3万选择EDF市场价合同)的用户为68.6万,占总数的8.7%;选择“传统供电者”(保留EDF的监管价合同)的用户为428.3万,超过了总数的90%。
以上数据截止2014年9月底。
3、售电市场的集中程度如何?
其三,法国统计部门采用赫芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman Index,简称HHI)衡量不同行业市场的集中程度。HHI指一个行业中各市场竞争主体所占行业总数百分比的平方和,用来计量市市场中厂商规模的离散度。HHI越大,表示市场集中程度越高,垄断程度越高。当市场处于完全垄断时,HHI=1;当市场上有无数企业,HHI就趋向0。按照法国能源监管委员会的标准,如果HHI小于0.10,就可视为是竞争性市场。
然而,按照2014年9月底的各个售电商市场份额(按各自拥有的用户总数计算),法国电力销售市场的HHI约为0.78,依然呈现典型的垄断状态。从这个角度看,售电市场的放开并没有改变EDF的垄断地位。目前在法国全国范围内每个月大约只有3万左右的用户(占全部用户的1%左右)选择更换售电商,其中90%是从“传统供电者”(监管价)转为“替代供电者”(市场价),但也有大约10%的用户选择回归EDF的监管价合同。
4、2008年以来电价涨了多少?
其四,也是最为关键的一个问题--消费者电价水平持续上涨。自售电市场全面开放以来,各个“替代供应者”的市场价基本紧贴EDF的监管价,只是略有优惠而已。在这种情况下,监管价的走向决定了法国消费电价的整体走向。自2008以来,每年监管价平均上涨3%(同期平均每年通胀仅为1.2%左右),所以市场价也随之水涨船高。以法国普通家庭为例(月均耗电200千瓦时),每年电费从300多欧元(含各种税收)已经上涨到了400多欧元。所以,可以肯定地说,法国售电市场的放开并没有起到降低消费者负担的效果。
为何消费者不买售电侧投资者的账?在成本上就已经输了...
虽然法国售电市场的开放吸引了众多国内外投资者抢滩,但是却没有实现让广大的消费者心动,因而EDF的垄断地位得以维持,电价也持续上涨。究其原因,消费电价的构成和形成机制是导致这种局面的关键因素。我们以居民用电户(年耗电在2500-5000千瓦时)为例,目前法国电价的36%为发电成本;30%为输配电网成本;15%是电力企业员工的养老保险分担费;10%是电力消费税;6%是电力公共事业服务费;剩余的3%是增值税。在这种情况下,电价中超过30%都是各种名目的税费,另外30%是输配电的过网费,真正可能形成“竞争”的部分似乎只剩下电源的成本。
那么,我们再来看看发电侧的市场情况。EDF在发电市场也占有绝对优势:目前法国电力总装机约为130吉瓦,其中EDF拥有100吉瓦,占77%,但EDF发电量比例约占全国发电量的85%(在EDF发电量中,85%是核电)。
针对EDF与其他售电商在市场上不平等地位的问题,法国政府在2000年推出了一个“在监管条件下获取历史核电”(Accès régulé à l'électricité nucléaire historique,简称ARENH)的特殊政策,有效期一直到2025年。这个极为绕口的政策的初衷是让市场上与EDF竞争的售电商也能分享法国核电的历史资产所带来的相对低价电源,以鼓励市场竞争。其具体做法是由法国能源监管委员会按照各售电商的市场份额,按比例配给来自EDF的发电量,但每年总量不超过1000亿千瓦时(EDF的核电厂发电总量约为4000亿千瓦时)。
但这种“解决办法”没有任何实际意义。在ARENH价格酝酿期间,“替代”售电商们呼吁政府不要将ARENH定在每千瓦时3.5欧分以上,否则没有竞争性。而法国政府决定的ARENH价格是每千瓦时4.0欧分,自2011年7月1日起生效;到2012年1月1日调高为每千瓦时4.2欧分。预计ARENH价格在未来数年内还会继续走高,EDF已经以确保安全运行以及部分核电站进入报废期为由要求政府将价格提高到每千瓦时5.0欧分。由于ARENH价格是由政府确定,所以售电商对于电源成本也基本不能掌控(除非可以从电力市场上购买更便宜的电源)。
综上所述,可以说参与法国市场竞争的售电商们实际上是输在了起跑线上,完全不能与占有天时、地利、人和并受到政府关照的EDF竞争。按照欧盟电力改革的总体要求,法国已经确定自2016年1月1日起取消针对大用电户(登记功率在36kVA以上)的“监管价”,以期推动售电市场的竞争。然而,由于EDF依然可以以“替代供电者”的面目出现,而且以税费为主的电价的构成依然如故,特别是发电侧的ARENH价格依然由EDF的大股东(法国政府)掌控,法国售电市场的开放能否就此走上良性发展的道路依然存疑。总体而言,1999年以来启动的法国电改销售侧市场开放并不成功,往好了说也只能说是聊胜于无,其中的经验和教训值得正在酝酿售电市场改革的中国有关部门仔细研究。
所以说,不要以为售电公司仅仅就只是需要卖电?看了这么多别人家的售电市场,现在应该知道售电不是那么容易的,售电市场更不是容易进的。好在我们的售电侧才刚刚开放,很多事情还没有产生,我们仍然有机会去借鉴“前人”的经验来弥补自身的不足。